如何选择主题基金?主题选基利弊分析

如何选择主题基金?主题选基利弊分析

2019-10-07 09:46

  主题基金主要集中投资于某一主题的行业和企业中。并不按照一般的行业划分方法来选择投资标的,而是根据经济体未来发展的趋势,将某一或某些主题作为选择行业和投资的标准,满足投资者对特定投资对象的个性化需求。那么,如何选择主题基金?主题选基有何利弊?一起来看看。白小姐救世民ab

  常见的主题类别包括:行业、概念、地区、含QDII的主题、甚至某一个风格主题、策略主题等。

  比如:金融地产、有色金属、国企改革、人工智能、雄安板块、海外市场、量化策略等主题。当某个主题受到利好刺激,或政策大力扶持、或资本猛推、或市场风格推动,想要投资该主题的相关基金时,就可以如鱼得水了。

  比如:以国企改革为例,它符合自上而下的顶层设计和自下而上的利益,且受到制度红利、产业升级等因素驱动,行业发展空间被显著打开,此外,不断出台的企业混改方案也成为该主题持续升温的催化剂,拉长了该主题的投资周期。有了这些要素的同时存在,才促使国企改革这一主题的投资价值。

  1)从各类新闻(新闻联播)中找到政策方向和风口。政策利好的主题基金往往表现突出,尤其是涉及到未来中国一系列经济方向的主题。

  2)从基金公司或相关机构的动向中寻找信号,比如新发某类主题的基金增多,或机构投资该主题的相关上市公司热度上升。相较个人投资者,机构更容易抓住市场中的“好主题”。

  3)结合行业指数寻找线索。如果近期某类指数有抬头向上的趋势,可以抓紧上车。

  1)关注基金公司、管理人的投研实力,产品规模,基金过往管理业绩等要素,选出夏普比率高的基金;

  2)如果投资者想偷懒就选主题指数基金,既能享受行业增长福利,又能规避单只基金的选股风险,缺陷就是不灵活。

  需要提醒的是,投资者一定要对相关投资主题有一定了解,否则一味的跟风是不明智的。另外,主题投资更适合于牛市,原因是牛市中市场整体风险偏好上升,资金较为活跃,主题投资相对容易一些。相反,熊市中资金处于防御状态,这个时候主题投资需要有较强的辨别能力,还要有很强的择时能力,难度较高。

  市场上那么多只基金,如果一一进行筛选,没有强大的数据分析工具,恐怕要筛选到猴年马月。最准六肖,而市场上的主题类别有限,通过主题选基可以直奔主题,大大缩小筛选范围,避免大海捞针。另外,一旦主题飞起,通常会带来超越市场的收益,尤其在市场迎来反弹或牛市时表现更惊人。

  比如:2015年,“互联网+”写入李政府工作报告,正式被纳入顶层设计。同年,互联网+相关基金都迎来了一股春风。

  回顾2017年,市场风格分化很大,虽然基金整体都出现了正收益,但只有抓住市场风口、研究市场主题才能赚的更多。比如:2、3月份的一带一路主题、4月份的雄安主题、下半年持续的白马主题、新能源汽车等等。

  在我们看来,主题选基已经侧重为看未来(不再是纯属根据过去来判断未来,比如热销选基和排行选基),但是它依然有很强的主观色彩,主要体现为投资者对未来主题的预判。一旦判断错误,或者进展不及预期,就会遭受很大的损失。

  当某个政策或热点刚出来的时候,相关主题会吸引一大波投资者关注;然而,当主题投资的驱动因素越来越少的时候,主题的热度就会减弱,这时的投资就较为危险。所以说,主题基金的投资是有时效的。当然,如果你致力于长期投资,则可以选择一些像“国企改革”、“一带一路”这样适合长期投资的主题。

  需要注意的是,主题投资在宏观经济周期的不同阶段业绩分化也较为明显。在经济滞涨阶段,医药、公用事业、食品饮料表现相对较好;在经济复苏阶段,交运设备、房地产、有色采掘和餐饮旅游等表现较好;在经济过热阶段,房地产、有色商贸和机械等行业则是最佳选择。

  很明显,主题基金的投资属性较为单一,受政策影响大,风险比较集中,业绩波动较大。因此,更适合那些对投资风向比较灵敏、行动果敢的投资者,相反,低风险偏好的投资者需量力而行。

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